Como acessar a Listagem de Recorrências
No menu lateral, vá até a seção Receber e clique em Recorrências. Na tela seguinte, clique no botão de listagem no canto superior direito.
Na Listagem de Recorrências, você encontra todos os contratos cadastrados. A tela conta com filtros e colunas para facilitar a navegação e o acompanhamento do faturamento.
Filtros disponíveis
Utilize os filtros para localizar contratos específicos:
Pessoa: busca contratos pelo nome da pessoa ou empresa vinculada.
Tipo: filtra pelo tipo de recorrência configurado (ex: Mensalidade, Licença etc.).
Código: localiza um contrato pelo seu código único.
Título: busca parcial pelo nome do contrato. A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas — por exemplo, buscar por "mensal" retorna "Consultoria Mensal", "Plano Mensal" etc.
Apenas Vigentes: checkbox que, quando marcado, exibe somente os contratos ativos dentro do período de vigência. Desmarque para ver todos, incluindo encerrados.
Vigente desde / Vigente até: filtra contratos pelo intervalo de datas de vigência.
Condição de Pagamento: filtra contratos por uma condição de pagamento específica.
Situação: filtra pelo status do contrato (ex: Ativo, Cancelado).
Contém o item: localiza contratos que possuem um determinado item de serviço cadastrado.
Após preencher os filtros desejados, clique em Buscar para aplicá-los. Use Limpar para remover todos os filtros e voltar à listagem completa.
Colunas da listagem
A grid de contratos exibe as seguintes informações:
Título: nome do contrato de recorrência.
Cliente: pessoa ou empresa vinculada ao contrato.
Faturar para: destinatário da fatura, quando diferente do cliente.
Vigente desde: data de início do contrato.
Vigente até: data de término do contrato. Contratos sem data de fim ficam em branco.
Últ. Faturamento: data da fatura mais recente emitida para esse contrato. Contratos que ainda não foram faturados aparecem com a coluna em branco. É possível ordenar a listagem por essa coluna clicando no cabeçalho.
Situação: status atual do contrato (ex: Ativo, Cancelado).
💡 Dica: Use a coluna Últ. Faturamento para identificar rapidamente contratos que estão há muito tempo sem faturar e podem precisar de atenção.
Para abrir o detalhe de um contrato, clique no botão Abrir na linha correspondente.