O Agente Financeiro é a camada de inteligência conversacional da Kamino. Ele lê os dados financeiros da sua empresa em tempo real e responde, em linguagem natural, com gráficos, tabelas e insights — sem você precisar exportar planilha, montar fórmula ou trocar de ferramenta.
Use o Agente para perguntar sobre fluxo de caixa, contas a pagar e receber, posição bancária, inadimplência, gastos por área, projeções e comparativos. Tudo dentro do software, respeitando as permissões já configuradas no seu ambiente.
Permissões necessárias
O acesso ao Agente Financeiro é controlado por usuário. Qualquer um destes níveis de permissão libera o uso do agente: Operador, Aprovador, Gestor, Parametrizador, Dashboard ou Visualizador.
Atenção — dados sensíveis. O Agente acessa todos os dados do software, incluindo classificações marcadas como sensíveis. Não há filtro de dados sensíveis nas respostas do Agente. Avalie quem deve ter o escopo habilitado antes de liberar.
Como acessar
No menu lateral do software, clique em Agente financeiro. Você é levado direto para a tela do agente, sem trocar de ferramenta nem usar tokens externos.
Passo a passo
1. Habilite a permissão para o usuário
Acesse Configurar > Usuários no menu lateral.
Selecione o usuário que deve ter acesso ao Agente Financeiro.
No quadro de Permissões, ative o escopo Agente Financeiro em qualquer um dos níveis disponíveis.
Salve as alterações.
2. Faça sua primeira pergunta
Na tela do Agente, você encontra um campo aberto e botões de sugestão organizados por área da operação: Caixa & saldos, A pagar, A receber, Notas fiscais e Conta digital.
Você pode escrever sua pergunta livremente ou clicar em uma das sugestões para começar. Alguns exemplos:
Como está meu caixa hoje?
Quais foram meus 10 maiores fornecedores no trimestre?
Quem está em atraso?
Qual é a minha receita recorrente?
Quantas notas fiscais emiti este mês?
Dica — use a tecla / para acessar atalhos. Ao digitar / no campo de pergunta, um menu é exibido com duas seções: Análises favoritas (suas análises salvas) e Sugestões (perguntas padrão organizadas por tema). Clique em qualquer item para usá-lo diretamente — sem precisar digitar a pergunta do zero.
3. Receba a resposta com dado vivo
O Agente responde com gráficos, tabelas e insights baseados nos dados reais que estão na Kamino — sem export, sem fórmula, sem espera. Você pode interagir com os gráficos e seguir explorando a partir do que mais interessa.
4. Exporte os dados em CSV
Quando a resposta do Agente contiver uma tabela, o botão Exportar CSV aparece no canto superior direito da tabela. Clique nele para baixar os dados diretamente — útil para consolidar informações em planilhas ou compartilhar com outras áreas.
5. Salve uma análise como favorita
Ao final de qualquer resposta, clique em Salvar análise para guardar aquela pergunta como favorita. No modal que se abre, dê um título curto e confirme.
A análise salva passa a aparecer na tela inicial do Agente e fica acessível pelo atalho / no campo de pergunta. Ao clicar nela, o Agente roda a mesma análise novamente — e filtros relativos como "mês passado" ou "essa semana" são atualizados automaticamente para o período corrente.
Análises favoritas poupam tempo. Configure uma vez perguntas que você faz toda semana — como "Quem está em atraso?" ou "Como está meu caixa?" — e acesse com um clique sempre que precisar.
6. Continue a conversa para se aprofundar
Pergunte mais sobre o mesmo tema para refinar a análise. O Agente mantém o contexto enquanto a conversa estiver ativa, ajustando filtros, períodos e recortes a cada nova pergunta.
7. Comece uma nova análise
Para iniciar do zero, clique em Nova Conversa no topo da tela e confirme em Continuar. A conversa atual é encerrada e o Agente começa um raciocínio limpo.
Importante: ao clicar em "Nova Conversa" e confirmar, a conversa anterior não pode ser recuperada. Se quiser preservar uma análise para acessar depois, use o botão Salvar análise antes de encerrar.
Boas práticas
Seja específico no que pergunta. Quanto mais claro o recorte (período, CNPJ, área, classificação), mais precisa fica a resposta.
Refine em camadas. Em vez de fazer uma pergunta gigante, comece por uma visão geral e use perguntas seguintes para filtrar e comparar.
Salve o que você repete. Perguntas frequentes viram análises favoritas — acesse pelo atalho / sem precisar redigitar.
Use dentro do software. O Agente lê os dados em tempo real da Kamino — não há necessidade de copiar e colar arquivos ou subir planilhas.
Importante: confira valores críticos. O Agente, como qualquer inteligência artificial, não deve ser considerado como verdade absoluta. Sempre valide números antes de tomar decisões importantes.
Dúvidas frequentes
O Agente Financeiro guarda histórico das conversas?
A conversa em si não é salva — ao encerrar ou iniciar uma nova, ela é perdida. Mas você pode salvar perguntas importantes como análises favoritas e reexecutá-las a qualquer momento com um clique.
Posso exportar os dados que o Agente trouxe?
Sim. Sempre que a resposta incluir uma tabela, o botão Exportar CSV fica disponível no canto superior direito. O arquivo gerado contém os dados exibidos na tela prontos para uso em planilhas.
O Agente respeita as permissões da minha empresa?
Parcialmente. Caso o usuário tenha acesso ao agente, também terá acesso a informações sensíveis. O Agente não filtra informações pela permissão de dados sensíveis do usuário.
Quais dados o Agente consegue analisar?
O Agente lê os dados que estão vivos na Kamino: bancos, contas a pagar, contas a receber, DRE, fluxo de caixa, notas fiscais e movimentações da conta digital e dos cartões. Quanto mais a sua operação roda dentro da Kamino, mais profundas as análises possíveis.
Posso usar o Agente para tomar decisões finais?
O Agente é uma ferramenta de apoio à análise. Use as respostas para se orientar e ganhar tempo, mas confira os valores críticos antes de fechar relatórios, defender números no board ou tomar decisões com impacto financeiro relevante.
O Agente cobra por uso ou tem limite de perguntas?
Não há cobrança por consulta nem limite de perguntas durante o uso. As condições comerciais do Agente Financeiro seguem o seu plano — fale com o seu time de relacionamento na Kamino para mais detalhes.