Nossa plataforma permite capturar solicitações de pagamento de várias formas, oferecendo métodos específicos para lançar pagamentos.
Como Fazer um Lançamento Manual
Embora a plataforma ofereça várias maneiras automatizadas de lançar pagamentos, o lançamento manual é uma ferramenta prática e intuitiva para organizar suas contas a pagar e visualizar melhorias no fluxo financeiro.
Acesse a Central de Pagamento:
No menu, clique em Pagar > Central de Pagamentos > Novo.
Preencha automaticamente com IA (opcional):
Se tiver o documento em mãos, arraste um boleto ou uma nota fiscal para a tela. A Kamino lê o documento e preenche os dados do pagamento para você, reduzindo a digitação.
Escolha o Método de Pagamento:
Escolha a forma de pagamento: TED, boleto, PIX (chave ou copia e cola - QR Code) ou outros (Para registrar um pagamento feito com cartão de crédito, por exemplo).
Confira as Informações do Pagamento:
Conta Preferencial: Escolha a conta bancária utilizada para o pagamento.
Beneficiário: Informe quem receberá o pagamento.
Valor: Insira o valor a ser pago.
Descrição: Adicione informações adicionais, como o número da nota fiscal.
Vencimento e Competência: Indique as respectivas datas.
Se você importou um documento no passo anterior, confira os dados que já vêm preenchidos e ajuste o que for necessário.
Confira a classificação sugerida:
Ao informar o beneficiário e a descrição, a Kamino sugere automaticamente a Classificação (plano de contas), o Centro de Custo e a Unidade de Negócio. Confira as sugestões e ajuste se necessário — você mantém o controle sobre cada lançamento.
Anexe os documentos (opcional):
O envio de documentos junto ao pagamento ficou mais simples e direto. Adicione comprovantes, notas e demais arquivos sem sair da tela de Novo Pagamento.
Salve o pagamento:
Revise as informações e clique em Salvar para concluir.
Navegue pelo formulário com facilidade.
O formulário de novo pagamento é dividido em seções. No lado direito da tela, um painel de navegação exibe os atalhos Dados básicos, Parcelamento, Categorização e Complementos — e destaca automaticamente a seção em que você está enquanto rola a página. Clique em qualquer item do painel para ir direto àquela parte do formulário.
Pagamentos via PIX: QR Code e Copia e Cola
💡exclusivamente com contas Kamino, Bradesco e Itaú.
QR Code:
Importe uma imagem ou PDF com o QR Code na plataforma.
A plataforma processará automaticamente os dados para o pagamento.
Copia e Cola:
Insira o código PIX no campo "Pix Copia e Cola".
A plataforma preencherá automaticamente os campos de "Pessoa" e "Valor".
Atenção:
Caso uma chave PIX inválida seja informada, você será notificado.
Arquivos sem QR Code ou inválidos também serão sinalizados.
Como Importar Pagamentos por Planilha
Baixe o Modelo:
Na Central de Pagamento, clique na seta ao lado do botão Novo, em seguida em Importar Pagamentos.
E faça o download do modelo de planilha.
Preencha os Dados:
Insira as informações dos pagamentos no arquivo baixado.
Importe para a Plataforma:
Após preencher, envie o arquivo diretamente na plataforma.
Essa funcionalidade permite lançar pagamentos pontuais de forma prática via Boleto, Pix, TED, ou outros meios diretamente pela plataforma, oferecendo maior controle e organização financeira.
Como configurar pagamentos parcelados ou contas mensais
Siga os passos abaixo para projetar parcelas ou contas mensais de forma automatizada:
Acesse a Central de Pagamentos:
Em Pagar, clique em Central de Pagamentos.
Selecione a opção Novo para iniciar.
Preencha as informações solicitadas:
Insira os dados necessários, como valor, data de vencimento e outros detalhes.
Configure o tipo de pagamento:
Se escolher a opção Pix e não houver chave cadastrada, clique em "Clique aqui para editar beneficiario" na mesma tela para ajustar.
Selecione a modalidade de pagamento:
Escolha a opção Parcelamento.
Você poderá definir entre:
Avançado: Para configurações personalizadas.
Conta Mensal: Pagamento recorrente mensal.
Parcelamento de uma compra: Divida o valor total em parcelas.
Finalize a configuração:
Revise os dados e conclua o processo para ativar o pagamento. Por fim, salve.
Lançar pagamentos pela Caixa de entrada
Acesse a Caixa de Entrada:
No menu, vá até a seção Pagamentos e selecione Caixa de Entrada.
Gerencie os Boletos Recebidos:
Examine os detalhes dos boletos, incluindo:
Nome e CNPJ da origem.
Classificação.
Centro de custo.
Data de vencimento.
Clique no boleto para visualizá-lo diretamente e editar as informações conforme necessário.
Crie ou Mescle Pagamentos:
Ajuste os pagamentos de acordo com suas necessidades específicas, seja criando novos lançamentos ou mesclando boletos existentes.
Ações Adicionais:
Marcar como spam: Identifique boletos indesejados e os marque como spam.
Arquivar boletos: Organize os boletos que não requerem ação imediata.
Gerencie Boletos Não Identificados:
Na seção Não Identificados, localize boletos que possam não conter anexos ou que estejam em um formato incompatível.
Utilizando as regras de lançamento, é possível automatizar esse processo.