Visão geral dos níveis de permissão
O módulo de Pagamentos possui quatro níveis de função, com permissões crescentes:
Função | Acesso a dados sensíveis | Aprova pagamentos | Cria/edita pagamentos | Exclui pagamentos | Gera relatórios | Consulta apenas |
Gestor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Aprovador | ✅ | ✅ | ❌ | ✅** | ✅ | ✅ |
Operador | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ (básicos) | ✅ |
Visualizador | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (básicos) | ✅ |
Notas de Permissões
✅** - Indica que a ação é permitida somente em casos específicos.
No caso de exclusão de pagamentos por Aprovadores, isso significa que o usuário pode excluir apenas pagamentos que ainda estejam em aprovação (não aprovados ou pagos).
✅ (básicos) - Indica que o acesso é limitado a relatórios básicos e operacionais, sem informações gerenciais ou dados sensíveis.
As permissões são cumulativas: cada função inclui os acessos dos níveis inferiores
O que cada função pode fazer
1. Gestor
Acesso completo ao módulo de pagamentos
Pode aprovar e excluir qualquer pagamento
Gerencia configurações e permissões
Acessa dados sensíveis e comprovantes
Gera todos os tipos de relatórios
2. Aprovador
Aprova pagamentos e gerencia os que estão em aprovação
Exclui apenas pagamentos em aprovação
Visualiza dados sensíveis e comprovantes
Gera relatórios completos
3. Operador
Cria, edita e visualiza pagamentos
Gera comprovantes e relatórios básicos
Pode importar via XLS, estornar, duplicar e dividir pagamentos
Não pode aprovar ou excluir pagamentos nem acessar dados sensíveis
4. Visualizador
Apenas consulta informações
Gera relatórios básicos
Não realiza modificações nem vê dados sensíveis
Funcionalidades detalhadas por nível
Funcionalidade | Gestor | Aprovador | Operador | Visualizador |
Criar e editar pagamentos | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Aprovar pagamentos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Excluir pagamentos | ✅ | Somente "em aprovação" | ❌ | ❌ |
Gerenciar anexos | ✅ | ✅ | ✅ | Visualização |
Gerenciar comprovantes | ✅ | ✅ | ✅ | Visualização |
Gerar relatórios | ✅ | ✅ | Básicos | Básicos |
Acesso a dados sensíveis | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Gerenciar configurações | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gerenciar permissões | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Integrações com outros módulos
O módulo de Pagamentos se integra aos seguintes escopos:
Compras
Usuários com permissão de Compras podem ver pagamentos vinculados a ordens de compra.
Aprovadores de Compras podem aprovar pagamentos relacionados.
Financeiro
Integração com contas a pagar.
As movimentações são registradas automaticamente.
NF Entrada
Pagamentos podem ser vinculados a notas fiscais de entrada.
Casos que exigem permissões combinadas
Algumas ações requerem permissões em mais de um escopo ou função. Veja os principais casos:
1. Aprovação de Pagamentos vinculados a Ordens de Compra
Aprovador de Pagamentos OU
Aprovador de Compras com acesso ao pagamento OU
Gestor de Compras com acesso ao pagamento
2. Exclusão de Pagamentos em Aprovação
Gestor de Pagamentos OU
Aprovador de Pagamentos com acesso ao pagamento OU
Aprovador ou Gestor de Compras com acesso ao pagamento
3. Visualização de Pagamentos vinculados a Compras
Operador de Pagamentos OU
Operador de Compras com acesso à ordem de compra
4. Acesso a Dados Sensíveis
Gestor de Pagamentos OU
Aprovador de Pagamentos com permissão específica
5. Geração de CNAB para Pagamentos
Aprovador de Pagamentos com acesso à conta bancária
6. Gerenciamento de Comprovantes em Lote
Operador de Pagamentos com acesso aos pagamentos
Notas importantes
🔔 Importante
Pagamentos vinculados a ordens de compra podem ser aprovados por usuários de Compras com o devido acesso.
O sistema verifica permissões nos níveis do pagamento, ordem de compra e fornecedor.
Permissões podem ser atribuídas a usuários individuais ou equipes inteiras.
O acesso a dados sensíveis requer permissão específica.
As permissões são cumulativas.
Fique atento às permissões
Os níveis de permissão no módulo de Pagamentos garantem que cada usuário tenha o acesso adequado às suas responsabilidades.
Se você não estiver visualizando alguma funcionalidade, verifique com o administrador da sua empresa se a sua função está configurada corretamente.
Para dúvidas sobre permissões ou ajustes de acesso, entre em contato com o responsável pela gestão de usuários na sua organização.