Como realizar a Baixa Parcial de um lançamento

Na Kamino, é possível fazer uma baixa parcial de um lançamento, ou seja, registrar que apenas parte de um valor foi pago ou recebido. Isso é especialmente útil quando você já tem um lançamento aberto, mas só recebeu (ou pagou) parte do valor — e ainda falta um restante com vencimento futuro.

Chamamos essa funcionalidade de Split de Pagamento ou Split de Recebimento — e o processo é o mesmo para ambos.

Quando usar o Split?

Você pode usar o Split quando:

O pagamento ou recebimento foi feito parcialmente;
Deseja manter o controle do valor restante com nova data de vencimento.
O cliente pagou só uma parte da nota fiscal ou do boleto que você emitiu.
Você recebeu um valor diferente (a menor) do que estava previsto.
O cliente pagou parte por boleto e parte por outra forma (transferência, PIX), no qual você precisa conciliar cada pedaço.
Um pagamento que você fez foi descontado em parcelas pelo banco.

Objetivo da função: Manter a visibilidade e o controle financeiro, mesmo quando pagamentos ou recebimentos são feitos em partes.

Benefícios:

Visibilidade clara do saldo devedor/credor.
Redução do trabalho manual de criar lançamentos duplicados.
Controle preciso sobre pagamentos e recebimentos parciais.
Conciliação facilitada, mesmo com valores diferentes do esperado.

Permissões necessárias: Admin, Operador.

Como realizar o Split | Baixa Parcial

1. Acesse o lançamento.

O lançamento não pode estar baixado previamente. Caso já tenha baixado, desfaça a baixa para realizar o processo de Split.

2. No canto superior direito da tela, clique no Split no recebimento/pagamento

2. Preencha os campos da Baixa Parcial (Split).

Na tela que abrir, preencha:

Novo Valor: valor que será baixado agora (ou seja, o valor que já foi pago/recebido).
Vencimento da Nova Conta: nova data para o valor restante.

O campo Valor da Nova Conta será calculado automaticamente pela plataforma (valor original - novo valor).

Clique em Salvar para concluir.

3. Visualize o lançamento gerado.

Após salvar, o sistema irá:

Atualizar o lançamento original com o valor pago;
Criar um novo lançamento com o valor restante e nova data de vencimento;
Vincular os dois lançamentos com a indicação de Split.

4. Confira os dados do novo lançamento.

O novo lançamento criado herda todas as informações do original (classificação, centro de custo, forma de pagamento, pessoa etc.), alterando apenas:

Valor
Data de vencimento

Conclusão

A funcionalidade de Baixa Manual (Split de Pagamento ou Recebimento) permite que você mantenha seus lançamentos organizados mesmo em situações de pagamentos parciais, sem perder rastreabilidade ou controle financeiro.

Dúvidas Frequentes:

Cliente pagou só parte da nota — como dou baixa do que recebi sem cancelar o restante?

1. Acesse Recebimentos > A receber.

2. Encontre o lançamento (nota fiscal ou boleto) e clique nele.

3. Clique em "Baixa parcial" (não em "Baixar" que daria baixa total).

4. Informe o valor recebido. O restante fica em aberto, com a data de vencimento original.

Emiti boleto via CNAB e o cliente pagou parte por boleto e parte por transferência. E agora?

Você precisa conciliar cada parte separadamente. O CNAB vai dar baixa só do que entrou via boleto. Para o restante:

1. Aguarde o retorno do CNAB para a parte paga via boleto (baixa automática).

2. Para a parte paga por transferência, vá em Recebimentos > A receber e use "Baixa parcial" informando o valor recebido por fora.

3. Verifique se o saldo do lançamento ficou zerado (se o total bate com a soma das duas baixas).

Conciliei pagamentos pelo app do banco e os valores não bateram — preciso refazer?

Não precisa cancelar a conciliação. Faça uma baixa parcial complementar pelo valor da diferença. Se o valor pago foi menor que o esperado, mantenha o lançamento aberto pelo restante. Se foi maior (raro), o sistema gera um saldo a creditar.