Use esse recurso para enviar solicitações de pagamento de fornecedores ou instrução de pagamentos para o time financeiro realizar pagamentos em aberto!
Iniciando uma Solicitação de Pagamento
Para acessar a página de solicitações de pagamento:
No menu inicial > Pagar > Solicitar pagamento
1.Preencha os dados do fornecedor
Digite nome do fornecedor e selecione o correspondente, o sistema fará a busca automaticamente.
Caso o fornecedor não esteja cadastrado, clique em "Adicionar Novo Fornecedor".
⚠️Observação
As informações sobre o tipo de pagamento serão preenchidas automaticamente no sistema ao incluir o fornecedor. Por isso, é fundamental informar corretamente os dados de pagamento no momento do cadastro, como conta bancária, agência e chave PIX.
Sempre que houver uma chave PIX cadastrada, o pagamento será realizado por meio dessa modalidade.
2. Se aplicável, Inclua informações do boleto
Clique em "Incluir Boleto", insira o código de barras ou faça o upload do arquivo. O sistema preencherá automaticamente o valor e a data de vencimento.
3.Descreva o pagamento
Adicione uma observação clara para identificar o motivo do pagamento.
4.Anexe os documentos necessários
Adicione arquivos como Nota Fiscal, contratos ou outros documentos relevantes.
5.Finalize a solicitação
Clique em "Salvar" para enviar o pedido para aprovação.
Se precisar registrar mais pagamentos, use a opção "Salvar e Adicionar Outro".
Gerenciando Solicitações de Pagamento
Aprovar, recusar ou cancelar
Acesse a seção de Pagar > Aprovar pagamentos para gerenciar as solicitações.
Acompanhar solicitações
No menu lateral, clique em "Central de Solicitações" para verificar o status de todos os pedidos.