O que é a regra de extrato?
A Regra de Extrato é uma ferramenta automática que classifica suas despesas com base em palavras-chave definidas por você. Por exemplo, transações repetidas, como aluguel ou assinaturas, podem ser automaticamente categorizadas.
Isso economiza tempo e evita a necessidade de categorizar as mesmas despesas repetidamente.
Criando uma nova regra
É possivel criar uma nova regra de duas formas, manualmente e diretamente no momento da conciliação.
Manualmente
Para criar uma regra, no menu principal, vá em sistema e em seguida em Conciliação de Extratos, clique em Regra de Extrato.
Após acessar a página, clique em "Novo", preencha as informações solicitadas e por fim salve.
Pronto, a regra foi criada para conciliação automática, você ainda pode editar ou excluir as regras que criar.
Diretamente na conciliação
Clique no símbolo de raio,
O texto a ser reconhecido e a descrição do lançamento serão incluídos automaticamente.
Pronto, sua regra foi criada com sucesso e esta pronta para ser utilizada.