Em Pessoas e Empresas você cadastra e organiza os contatos que usa no dia a dia — clientes, fornecedores e empresas. O cadastro pode ser feito manualmente ou pela importação de uma base, para vários contatos de uma vez.
O cadastro é organizado em seções — como dados da pessoa, endereço, contato, dados bancários, cobrança e e-mails — com navegação lateral. Assim você vai direto ao ponto que precisa preencher, sem percorrer a tela inteira.
Como acessar
No menu inicial, clique em Configurações;
Selecione Pessoas e Empresas;
Clique em Novo para iniciar o cadastro.
Preenchendo os dados
No início do cadastro, informe o documento do contato:
Para CNPJ, dados como razão social e endereço são preenchidos automaticamente;
Para CPF, os dados são inseridos manualmente.
O endereço também é completado automaticamente a partir do CEP, deixando o preenchimento mais rápido.
Detecção de cadastro existente: ao informar um CPF ou CNPJ que já está cadastrado, a Kamino identifica o registro existente e permite seguir com ele evitando que você crie um contato duplicado.
Classificando o contato
Indique se o contato é Cliente, Fornecedor ou ambos. Essa classificação define quais informações ficam disponíveis no cadastro, por exemplo, a aba de Recebimentos, exclusiva para contatos marcados como Cliente.
Informações complementares
Você pode incluir dados que otimizam pagamentos e recebimentos:
E-mails adicionais para comunicação;
Chave PIX, que é validada no momento do cadastro, a Kamino reconhece o tipo da chave e confirma o formato antes de salvar;
Dados bancários e o Tipo de Envio usado nas cobranças.
Recomendamos preencher os campos de forma completa para garantir mais fluidez nas suas operações.
Salvando o cadastro
Ao finalizar, clique em Salvar. Se precisar cadastrar vários contatos em sequência, use Salvar e adicionar outra para abrir um novo cadastro sem voltar à listagem.
Editando um contato pelo pagamento
Também é possível editar um contato sem sair do fluxo de pagamento. Ao selecionar a pessoa em Novo Pagamento, você abre o cadastro dela ali mesmo, faz o ajuste e segue com o lançamento.
Sobre o Tipo de Envio
No cadastro, a aba Recebimentos permite configurar o Tipo de Envio ideal para a relação com o contato.
Essa seleção define como será o envio de cobranças (Boletos e NFS-e) para clientes. Ela não impede a emissão de NFS-e ou Boleto — impacta apenas o envio desses documentos ao tomador.
A aba Recebimentos está disponível para contatos marcados como Cliente (ou Cliente e Fornecedor).
O método de envio de cobrança pode ser preenchido na edição do cadastro;
Também é possível definir o Tipo de Envio ao importar contatos por planilha — nesse caso, a pessoa é classificada automaticamente como Cliente, mesmo que o campo esteja em branco;
Quando o tipo de cobrança não é preenchido na planilha, o padrão é Boleto e Nota Fiscal.
Observação: mesmo com a opção "Boleto e Nota Fiscal" selecionada, o boleto não é gerado nem enviado se o pagamento já tiver sido processado por cartão de crédito. Essa configuração diz respeito ao formato de envio dos documentos fiscais — e não ao meio de pagamento.
Cadastro de pessoa estrangeira
Para cadastrar uma pessoa estrangeira, selecione a opção correspondente no início do cadastro:
No menu inicial, vá em Configurações e depois Pessoas e Empresas;
Clique em Novo;
Selecione a opção estrangeira, preencha os dados e clique em Salvar.
Pronto! Agora você sabe como cadastrar e gerenciar seus contatos na Kamino de forma completa e organizada.