Assista este vídeo explicativo sobre como importar uma planilha de pessoas.
Importando a planilha
Para importar várias Pessoas de uma vez para sua plataforma Kamino, siga os passos abaixo:
Em “Configurar”, entre em “Pessoas e empresas”.
Clique na seta ao lado do botão “Novo” e selecione a opção de “Importar planilha”.
Baixe a planilha modelo.
Na planilha modelo haverá uma primeira aba para preencher os dados de importação e abas auxiliares com os dados das classificações e centros de custos cadastradas na plataforma.
Preencha a aba de importação com os dados das Pessoas a serem cadastradas.
Para facilitar utilize o modelo abaixo que contém as instruções e formatação de cada campo de importação. Será importante consultar as classificações e centros de custos da planilha baixada da sua plataforma.
Para importar essa planilha modelo selecione o início dos dados na linha 3 como mostrado abaixo:
Na planilha modelo estão destacados os campos obrigatórios, opcionais, recomendados e o formato de cada um.
Pontos de atenção!
1. Caso o CNPJ ou CPF da Pessoa comece com o dígito 0 formate a coluna como "texto simples" para manter o número de caracteres correto.
No Google Sheets utilize o menu "Formatar" > "Número" > "Texto simples".
No Excel utilize o menu "Formato do Número" > "Texto".
2. Para as colunas de "Classificação Preferencial" e "Centro de Custo Preferencial" utilize os códigos das abas auxiliares da planilha modelo baixada da sua plataforma.
4. Após importar o arquivo, confira as colunas que deseja incluir no processo de importação e clique em "Avançar".
6. Se necessário, você pode realizar tratamentos adicionais nos dados utilizando JavaScript, caso não seja necessário o tratamento adicional, avance para a etapa de confirmação da importação.
8. Após revisar e confirmar todos os detalhes, clique em OK para iniciar o processo de importação.
9. Se desejar, salve o template com um nome específico para uso futuro.
10. A importação é realizada em segundo plano. Quando finalizada será enviada uma notificação do status da importação.
