Este artigo orienta como importar pessoas físicas e jurídicas em lote para a plataforma Kamino, utilizando o novo fluxo de importação via planilha. Esse processo facilita o cadastro massivo de parceiros, fornecedores, clientes ou qualquer outro tipo de pessoa.
Passo a passo para importar pessoas
Acesse a área de Pessoas
No menu principal, clique em Configurar e selecione Pessoas e empresas.
Inicie a importação
No canto superior direito, clique na seta ao lado do botão Novo e selecione Importar planilha.
Baixe e preencha a planilha modelo
Clique em Baixar modelo.
A planilha modelo possui:
Uma aba principal para preenchimento dos dados das pessoas;
Abas auxiliares com as classificações, centros de custos e outros dados válidos para referência.
Preencha os dados na aba principal
Insira os dados a partir da linha 3, como indicado na própria planilha.
Use sempre os códigos apresentados nas abas auxiliares para:
Classificação Preferencial
Centro de Custo Preferencial
Os campos obrigatórios, opcionais e recomendados estão destacados na planilha, com o formato esperado para cada coluna.
Pontos de atenção antes da importação
CPF ou CNPJ iniciando com 0:
Formate a coluna como Texto simples para evitar perda de dígitos.
No Google Sheets: Formatar > Número > Texto simples
No Excel: Formato do Número > Texto
Formato de dados:
Certifique-se de que as datas estejam corretamente formatadas.
Utilize apenas números no campo CNPJ/CPF.
Utilize os códigos corretos, não os nomes descritivos, para campos vinculados à base da Kamino.
Importando a planilha
Carregue o arquivo na plataforma
Selecione o arquivo ou arraste-o para a área indicada.
Selecione a aba correta da planilha
A plataforma mostrará todas as abas disponíveis no arquivo. Escolha a aba que contém os dados das pessoas.
Revise e corrija com a pré-validação
A plataforma realizará validações automáticas como:
Formato de CPF/CNPJ
Presença de campos obrigatórios
Formato de e-mail, datas e numéricos
Verificação de códigos válidos de classificação e centro de custo
Erros serão destacados na tela com alertas visuais. Você pode editar diretamente as células, visualizar apenas as linhas com erro e até exportar os dados com erros para correção externa.
Mapeie as colunas, se necessário
A ferramenta pode sugerir automaticamente o mapeamento entre as colunas da planilha e os campos da Kamino.
Campos obrigatórios que não estiverem mapeados corretamente serão sinalizados.
Finalizando a importação
Confirme a importação
Após revisar os dados e corrigir todos os erros, clique em Avançar e, em seguida, em importar.
Acompanhe o processamento
A importação é feita em segundo plano.
Você será notificado via sininho da plataforma assim que o processo for concluído, indicando se houve sucesso ou falhas.
Pronto! Seguindo esses passos, você garante uma importação eficiente e sem erros de pessoas na sua plataforma Kamino.