Quando há dezenas de clientes para cobrar no mesmo período, lançar boleto por boleto consome tempo e abre espaço para erro de digitação. Com a importação de planilha, a Kamino cria os recebimentos e gera as cobranças de uma só vez, direto da Central de Recebimentos.
Como acessar
Menu lateral > Receber > Central de Recebimentos > seta ao lado do botão Novo > Importar planilha
Antes de começar
Para emitir boletos da conta Kamino, a pessoa que vai receber o boleto precisa ter endereço cadastrado.
Use os códigos de classificação e de centro de custo, e não os nomes. Eles devem ser os mesmos disponíveis na sua base da Kamino.
Confira se a forma de recebimento do boleto está configurada.
Passo a passo
No menu lateral, clique em Receber e depois em Central de Recebimentos.
No canto superior direito, clique na seta ao lado do botão Novo e selecione Importar planilha.
Selecione o arquivo no seu computador ou arraste-o para a área indicada na tela.
Escolha a aba da planilha que deseja importar. É possível importar uma aba por vez.
Na coluna Gerar cobrança, preencha SIM nas linhas que devem gerar boleto. Se preferir, você também pode alterar para SIM ou NÃO direto na tela de importação, sem editar o arquivo original.
Se os cabeçalhos da sua planilha forem diferentes do modelo da Kamino, clique em Mapear colunas e associe cada coluna ao campo correspondente. Garanta que a coluna esteja mapeada como Gerar cobrança.
Revise a validação automática. Os erros aparecem destacados em vermelho e você pode corrigi-los na própria tela, filtrar apenas as linhas com problema ou exportar os dados com erro para revisar fora da Kamino.
Com todos os erros corrigidos, clique em Importar.
Acompanhe o resultado pela notificação no sino da Kamino. A importação é processada em segundo plano.
Atenção: se a coluna Gerar cobrança ficar em branco, o boleto não é gerado nem enviado automaticamente. Com NÃO, o lançamento é importado normalmente, mas sem cobrança.
Campos obrigatórios na planilha
Para novas cobranças, a planilha precisa ter:
Descrição;
Data de vencimento;
Data de competência;
Valor do vencimento;
CPF ou CNPJ e/ou nome da pessoa;
Código do centro de custo;
Classificação;
Código do Tipo de recebimento;
Gerar cobrança.
Para cobranças já realizadas (histórico), a planilha precisa ter:
Data de pagamento
Valor do pagamento
Depois da importação
Para revisar importações anteriores, clique novamente em Importar planilha e depois em Histórico. Lá você vê os arquivos processados e identifica o que foi importado com sucesso ou com falha.
Para reenviar um boleto ao cliente, veja Como reenviar ao cliente um boleto já emitido. Para conferir os valores de emissão, veja as tarifas da conta Kamino.
Dúvidas frequentes
Posso importar mais de uma aba de uma vez?
Não. A importação é feita uma aba por vez.
Importei a planilha e os boletos não foram gerados. O que aconteceu?
Confira a coluna Gerar cobrança. Se ela estava em branco ou com NÃO, a Kamino importa o lançamento, mas não gera o boleto.
Como sei se a importação deu certo?
Você recebe uma notificação no sino da Kamino com o status. Também é possível consultar o Histórico dentro de Importar planilha.