Você pode cadastrar contatos manualmente ou importar uma base para cadastros simultâneos, de forma simples e organizada.
Para cadastrar uma pessoa:
Acesse o menu inicial;
Clique em Configurações e selecione Pessoas e Empresas;
Clique em Novo para iniciar o cadastro.
Em seguida, preencha os dados solicitados na página de cadastro.
Para CNPJ, as informações como razão social e endereço são preenchidas automaticamente.
Para CPF, os dados devem ser inseridos manualmente.
É possível incluir informações complementares, como e-mails alternativos, chave PIX, e o Tipo de Envio utilizado para comunicações, além de outros dados que otimizam os processos de pagamento e recebimento.
Recomendamos preencher todos os campos completamente para garantir maior fluidez nas suas operações.
Sobre o Tipo de Envio:
No cadastro de pessoas, a aba Recebimentos permite configurar o Tipo de Envio ideal para a relação com esse contato.
Essa seleção define como será o envio de cobranças (Boletos e NFS-e) para clientes, não impede da emissão de NFS-e/ou Boleto, somente impacta o envio dos mesmos para o tomador.
Como funciona:
A aba “Recebimentos” está disponível para contatos marcados como Cliente (ou Cliente e Fornecedor).
O campo método de envio de cobrança pode ser preenchido diretamente na edição do cadastro da pessoa.
Também é possível definir o Tipo de Envio ao importar contatos por planilha. Nesse processo, a pessoa será automaticamente classificada como Cliente, mesmo que esse campo esteja em branco.
Quando o tipo de cobrança para o cliente não for preenchido na planilha, o padrão adotado será Boleto e Nota Fiscal.
Observação:
Mesmo que a opção selecionada seja "Boleto e Nota Fiscal", não será gerado nem enviado um boleto se o pagamento já tiver sido processado por cartão de crédito. Essa configuração diz respeito exclusivamente ao formato de envio dos documentos fiscais — e não ao meio de pagamento.
Cadastro de pessoa estrangeira:
Para os casos de cadastro de pessoa estrangeira é importante selecionar o botão de “pessoa estrangeira”, confira o passo a passo:
No menu inicial, vá em configurar e depois “Pessoas e empresas”.
Clique em Novo.
Selecione o botão estrangeira, preencha os dados da empresa e em seguida salve.
Pronto! Agora você já sabe como cadastrar e gerenciar seus contatos na Kamino de forma completa e eficiente.