O que é e para que serve a mesclagem de pagamentos?
A mesclagem de pagamentos é uma funcionalidade que permite unir um boleto recebido na caixa de entrada com um pagamento já existente.
É uma maneira prática de atualizar registros de pagamentos provisionados: quando o boleto relacionado a um registro é identificado, ele pode ser mesclado automaticamente ao pagamento correspondente.
Como mesclar um pagamento
1. Selecione o registro
Acesse no menu Pagar, em seguida Caixa de Entrada. Também é possivel pela barra de busca.
Escolha o registro que deseja mesclar.
Em seguida, clique em “Mesclar Pagamentos”.
2. Filtre e mescle os itens
Você pode usar a barra de busca para localizar pagamentos filtrando por período, pessoa, valor, classificação ou centro de custo.
Digite o termo desejado na barra de busca.
Utilize o ícone de filtro para definir o intervalo de datas.
No lado direito da tela, serão exibidos os dados do boleto da caixa de entrada; no lado esquerdo, as informações dos pagamentos já registrados.
A plataforma cruza os dados automaticamente:
Um ícone verde (✔) indica correspondência.
Um ícone vermelho (✘) aponta ausência de correspondência.
Os pagamentos com mais correspondências serão listados primeiro.
Selecione o pagamento que deseja mesclar.
Clique em “Mesclar Pagamentos”.
Finalize a mesclagem
Ao concluir a mesclagem:
Os dados do boleto serão adicionados ao pagamento.
O registro será movido da caixa de entrada para a aba "Arquivo".
Essa funcionalidade simplifica e organiza o gerenciamento de pagamentos, otimizando seu fluxo financeiro.