Configurar os tipos de Solicitação de Reembolso
Antes de conseguir realizar solicitações de pagamentos e reembolsos, é necessário serem configurados os Tipos de Solicitação de Reembolso. Essa configuração pode ser feita por algum usuário com permissão de Parametrizador para ao módulo de Solicitação de Pagamentos e Reembolso.
Para mais informações sobre permissões acesse o artigo Níveis de permissões.
Veja o passo a passo abaixo:
Adicionar usuário com permissões adequadas
Para que usuários possam solicitar reembolsos, precisamos criar o acesso com as permissões adequadas.
Para adicionar usuários manualmente ou importando uma planilha e criar grupo de permissões: veja os artigos Grupo de permissões e Criando usuários.
Para usuários que precisam solicitar pagamentos e reembolsos, é importante que os usuários tenham as permissões de Operador e Visualizador nos módulos de Reembolso e Solicitação de pagamentos para conseguirem solicitar e visualizar apenas as solicitações próprias.
Somente usuários vinculados a Pessoas Físicas (com CPF cadastrado no número de documento) podem solicitar reembolsos.
Para solicitar reembolso para uma Pessoa Jurídica (PJ), o procedimento correto é criar uma "Solicitação de Pagamento" e não um reembolso.