Antes de realizar solicitações de pagamentos e reembolsos, é necessário configurar os Tipos de Solicitação de Pagamento. Essa configuração ajuda a classificar as solicitações de forma clara e objetiva, garantindo mais organização e precisão no processo.
Por que fazer isso?
Ao limitar os tipos de solicitação visíveis, a linguagem fica mais acessível para quem não é do financeiro. Por exemplo, é possível configurar apenas os tipos realmente necessários, como "Estorno para Cliente" e "Eventos", simplificando o uso para os solicitantes.
Como Configurar os Tipos de Solicitação de Pagamento
No menu inicial, acesse: Configurar > Sistemas > Tipos de Solicitação de Pagamento.
Configure os tipos de solicitação que serão utilizados na tela de criar nova solicitação.
Adicionar usuário com permissões adequadas
Para que usuários possam solicitar pagamentos, precisamos criar o acesso com as permissões adequadas.
Usuários que precisam solicitar pagamentos e reembolsos devem possuir as permissões de Operador e Visualizador nos módulos de Reembolso e Solicitação de Pagamentos. Essas permissões garantem que possam realizar solicitações e visualizar apenas as próprias solicitações.
Para adicionar usuários manualmente ou importando uma planilha e criar grupo de permissões: veja os artigos Grupo de permissões e Criando usuários.