Visão geral
A funcionalidade de recorrência permite programar cobranças periódicas com emissão automática de notas fiscais, otimizando a operação financeira e garantindo previsibilidade de receita.
⚠️ Atenção:
Para garantir que a nota fiscal seja emitida corretamente nos ciclos de recorrência, é importante validar a configuração do contrato. Você pode conferir essa informação exportando a base de pessoas (menu Exportação) e verificando a coluna BR no Excel.
Etapas para configurar a recorrência
1. Antes de começar: configurações iniciais
Tipos de Recorrência
Configure os tipos de recorrência para pré-definir:
Classificação da cobrança
Centro de custo
Forma de recebimento
Texto personalizado da NF
Caminho na plataforma: Configurações > Sistema > Recorrência
Você pode editar um tipo existente ou criar um novo clicando em Novo. Marque como Ativo para que possa ser utilizado nas recorrências.
Deslocamento de Faturamento (opcional)
Permite definir um intervalo entre o ciclo do contrato e o dia de faturamento, ou limitar a emissão da cobrança a dias específicos do mês.
Personalizar Fatura (opcional)
Adicione um texto específico para a NF dessa recorrência utilizando tags disponíveis. Se estiver em branco, será utilizado o nome e número do contrato.
Após fazer as alterações desejadas, basta clicar em “Salvar”.
2. (Opcional) Configurar a Prateleira de Serviços
Facilita o lançamento de itens nas recorrências.
Caminho: Configurações > Sistema > Recorrência > Prateleira de Serviços
Você pode criar novos itens ou editar os existentes, escolhendo entre:
Fixo Recorrente – valor fixo, como mensalidades
Consumível – cobrança por consumo, como licenças
Detalhamento – cobrança por item específico, como projetos
Preencha as informações fiscais e marque o item como Ativo para uso posterior.
É possível criar itens que não estão na prateleira no momento de lançar uma nova recorrência também.
3. Criando a nova recorrência
Caminho: Recebimentos > Recorrências > Nova
Dados principais
Selecione o tipo de recorrência
Escolha a Pessoa relacionada
Defina o título do contrato
Adicione itens via Prateleira ou crie manualmente
Você pode indicar data de término, último faturamento ou deixar em branco para recorrência contínua.
Para emitir o Boletos da conta Kamino, é necessário que a Pessoa destinatária do boleto tenha endereço cadastrado.
4. Configurando o ciclo de faturamento
Escolha a frequência e o dia do faturamento
Para evitar pró-rata, alinhe com o início da vigência do contrato
5. Financeiro e fiscal
Configure os campos:
Condição de pagamento: define os prazos de vencimento (ex: 30, 60, 90 dias)
Tabela de impostos
Cidade para faturamento
CNPJ emissor da nota fiscal
Aguardando pagamento para gerar a NFS-e (opcional)
Reajuste automático (opcional)
Faturar para outro cliente (opcional)
Classificação, centro de custo e unidade de negócios (opcional)
Desconto no boleto (opcional)
Observações gerais (opcional)
6. Finalizando
Após preencher as informações:
Clique em Salvar
Avance para a tela de aprovação
Nela, é possível:
Aprovar ou Descartar
Editar, Emitir NF avulsa ou Gerar agora
Visualizar o calendário das cobranças futuras
Se precisar revisar ou ajustar uma recorrência já criada, você pode acessá-la a qualquer momento pelo menu Recorrências. Manter as configurações atualizadas garante o bom funcionamento da automação de cobranças e emissão de notas fiscais.
Dica: Sempre que possível, valide os dados fiscais e contratuais antes de ativar uma nova recorrência. Isso evita retrabalho e garante previsibilidade no seu faturamento.