As Recorrências da Kamino automatizam todo o seu faturamento periódico (cobrança, boleto e emissão de NFS-e) em um único fluxo. Em vez de refazer o mesmo lançamento todo mês, você configura o contrato uma vez e a Kamino cuida dos ciclos seguintes, trazendo previsibilidade de receita e menos trabalho manual.
Neste guia, você vai configurar uma recorrência do zero, das preparações iniciais até a aprovação do contrato.
Como funciona uma recorrência
Antes do passo a passo, vale entender as três peças que compõem uma recorrência:
Modelo de recorrência - um "molde" que pré-preenche informações que se repetem (classificação, centro de custo, forma de recebimento e texto da NF).
Prateleira de Serviços - um catálogo dos itens que você costuma cobrar, para lançar em segundos.
Contrato - a recorrência em si: junta o modelo, os itens e as regras de faturamento de um cliente.
Em resumo: você prepara os Modelos e a Prateleira uma vez e, a partir daí, criar novos contratos fica muito mais rápido.
Permissões necessárias
Para criar recorrências, o usuário precisa de permissão nos módulos de recebimento e recorrências. A aprovação do contrato exige o perfil de Aprovador.
Não encontrou a opção de Recorrências? Fale com o administrador do seu Ambiente para revisar suas permissões.
Parte 1 - Configure os Modelos de recorrência
Os Modelos pré-definem informações que se repetem nos contratos, agilizando o cadastro:
Classificação da cobrança
Centro de custo
Forma de recebimento
Texto personalizado da NF
Caminho: Configurações > Sistema > Recorrência > Modelos de Recorrência
Edite um modelo existente ou clique em Novo Modelo de Recorrência. Marque como Ativo para deixá-lo disponível na criação dos contratos.
Deslocamento de faturamento (opcional)
Define um intervalo entre o ciclo do contrato e o dia de faturamento, ou limita a emissão da cobrança a dias específicos do mês.
Personalizar fatura (opcional)
Adicione um texto específico para a NF dessa recorrência usando as tags disponíveis. Se ficar em branco, a Kamino usa o nome e o número do contrato. Ao terminar, clique em Salvar.
Monte a Prateleira de Serviços (opcional)
A Prateleira é o catálogo dos itens que você cobra com frequência. Com ela, lançar itens no contrato leva segundos.
Caminho: Configurações > Sistema > Recorrência > Prateleira de Serviços
Crie ou edite itens escolhendo o tipo de cobrança:
Fixo Recorrente – valor fixo, como mensalidades
Consumível – cobrança por consumo, como licenças
Detalhamento – cobrança por item específico, como projetos
Preencha as informações fiscais e marque o item como Ativo para usá-lo depois.
Você também consegue criar itens que não estão na Prateleira na hora de lançar uma nova recorrência.
Parte 2 - Criando a recorrência
Caminho: Recebimentos > Recorrências > Nova
1. Dados principais
Selecione o Modelo de recorrência
Escolha a Pessoa relacionada
Defina o Título / referência do contrato
Adicione os Itens contratados pela Prateleira ou crie manualmente, todos aparecem em uma única lista
Você pode indicar data de término, último faturamento ou deixar em branco para uma recorrência contínua.
Para emitir os boletos da conta Kamino, a Pessoa destinatária precisa ter endereço cadastrado.
2. Ciclo de faturamento
O ciclo é definido em três campos, lado a lado:
Frequência do faturamento
Dia de fechamento
Condição de pagamento - os prazos de vencimento (ex.: 30, 60, 90 dias)
Para evitar cobrança pró-rata, alinhe o fechamento com o início da vigência do contrato.
3. Fiscal
Reúne tudo relacionado à emissão da nota fiscal:
Emissor da NFS-e (CNPJ)
Momento de emissão da NFS-e — No fechamento ou Após recebimento
Tabela de impostos
CNAE (opcional — em branco, a Kamino usa o CNAE cadastrado na empresa)
Cidade fixa para faturamento, com o collapse Características especiais do serviço
4. Financeiro
Classificação
Centro de custo
Unidade de negócio
Botão Incluir desconto no boleto (opcional)
5. Dados complementares
No rodapé do formulário de cadastro da nova recorrência ficam os ajustes complementares, reunidos em um só lugar:
Configurar reajuste automático
Faturar para outro cliente
Incluir observações
6. Revisão e aprovação
Com tudo preenchido:
Clique em Salvar
Avance para a tela de aprovação
Nela, você pode Aprovar ou Descartar, além de Editar, Emitir NF avulsa ou Gerar agora
Confira o calendário das cobranças futuras antes de aprovar
Pronto! A partir da aprovação, a Kamino gera as cobranças e as notas de cada ciclo automaticamente.
Gerenciando seus contratos
Depois de criadas, você acompanha e ajusta suas recorrências pela Listagem, com filtros por Situação e ações em massa para carteiras com muitos contratos. Veja o passo a passo em Gerenciando contratos pela Listagem de Recorrências.
Dúvidas frequentes
Qual a diferença entre "No fechamento" e "Após recebimento" no Momento de emissão da NFS-e?
Qual a diferença entre "No fechamento" e "Após recebimento" no Momento de emissão da NFS-e?
Em No fechamento, a nota é emitida junto com a geração da cobrança do ciclo. Em Após recebimento, a Kamino aguarda a confirmação do pagamento para emitir a NFS-e.
Preciso configurar Prateleira antes de criar uma recorrência?
Preciso configurar Prateleira antes de criar uma recorrência?
Não é obrigatório, mas recomendado. O Item de prateleira pré-preenche informações e itens, deixando a criação dos contratos bem mais rápida. Ainda assim, você consegue criar itens avulsos direto no contrato.
Posso encerrar uma recorrência a qualquer momento?
Posso encerrar uma recorrência a qualquer momento?
Sim. Acesse o contrato pelo menu Recorrências para editar, inativar ou definir uma data de término.
Dica: valide os dados fiscais e contratuais antes de aprovar uma nova recorrência. Isso evita retrabalho e garante previsibilidade no seu faturamento.