Configurando uma Nova Forma de Recebimento
Acesse o Sistema:
No menu “Configurações”, entre na seção “Sistema”.
Em “Recebimentos”, clique em “Formas de Recebimento”.
Clique em “Nova” para criar uma nova forma de recebimento. Também há a opção de importação.
Preencha as informações necessárias:
Nome: Defina um nome para a nova forma de recebimento.
Régua de Cobrança: Escolha a régua de cobrança aplicável (ex.: Cobrança de Mensalidades).
Multas e Juros: Configure se haverá cobrança de multas por atraso e juros diários.
Cobrança via Boleto: Caso a cobrança seja por boleto, selecione “Boleto via Banco” e a conta para recebimento.
Prazo para Configuração: Defina o prazo desejado.
Negativar: Indique se a cobrança será cancelada caso não seja paga.
Particularidades
Particularidades de Recebimento via Pix ou Transferências:
Para recebimentos via Pix ou Transferências, será criado um template de e-mail com os dados de pagamento.
Clique em “Novo” para iniciar.
Preencha as informações:
Nome: Uso interno.
Régua de Cobrança: Selecione a régua configurada.
Configure opções para cobranças após vencimento, incluindo “Negativar”, “Multa” e “Juros”.
Forma de Recebimento: Escolha “Template de E-mail”.
Template de E-mail: Personalize com variáveis como {nome_cliente} e {data_vencimento}.
Opcionalmente utilize a oção de Enviar SMS
Será enviado um SMS para o número cadastrado na Pessoa, como na imagem abaixo. No SMS terá um link da Área do Cliente para acessar todas as cobranças em aberto.
Clique em “Salvar” para finalizar.
Particularidades: Recebimento via boleto
A emissão de boleto exige a Integração bancária configurada. Caso não tiver a integração feita ainda, saiba mais aqui.
Para criar uma nova forma de recebimento via boleto, siga o passo-a-passo anterior selecionando a opção Boleto, selecionando a “Conta Bancária” e clicando em “Salvar”.
⚠️ Importante para Boletos da conta Kamino:
A emissão do boleto Kamino é descontada do valor da sua conta (saiba mais).
Para emitir o boleto, é necessário que a Pessoa destinatária do boleto tenha endereço cadastrado.
Particularidades na cobrança de Juros e multas em boletos
Quando os juros programados são muito baixos, como por exemplo, o caso de um boleto de R$25 com juros de 0,03% (resultando em R$0,0075), esse valor não é processado por estar abaixo do limite mínimo permitido (R$0,01).
Para evitar problemas no envio desses boletos, é necessário ajustar manualmente o valor ou percentual dos juros para que alcance o valor mínimo permitido.
O que é o Bolepix?
O Bolepix combina um boleto tradicional com código de barras e um QR code para pagamento via Pix. O pagador pode escolher entre pagar o boleto normalmente ou através do Pix. A vantagem do Pix é a transferência instantânea de fundos para a conta do beneficiário, enquanto o pagamento via boleto pode demorar mais para ser processado.
Para o boleto ser um “Bolepix”, basta seguir o passo a passo de “Recebimentos via Boleto” e selecionar a Conta Corrente Kamino como a sua “Conta Bancária”. Nenhuma configuração adicional precisará ser feita.
Eles só conseguem ser pagos uma vez, e em boletos com multa após o vencimento o PIX é valido somente até a data de vencimento e em boletos com desconto antecipado não é possível usar o PIX em conjunto.
Acompanhamento da Cobrança Emitida
No menu principal, acesse “Receber” e selecione “Listagem Completa”.
Clique em “Buscar” ou ajuste os filtros. Para um acesso de todas as cobranças emitidas, selecione os filtros pendentes e recebidas.
Selecione a cobrança desejada para detalhes e acompanhe sua situação.
Na tela, é possível identificar erros, como falta de saldo para emissão de boletos.
