Configurando uma Nova Forma de Recebimento
Acesse o Sistema:
No menu “Configurações”, entre na seção “Sistema”.
Em “Recebimentos”, clique em “Formas de Recebimento”.
Clique em “Nova” para criar uma nova forma de recebimento. Também há a opção de importação.
Preencha as informações necessárias:
Nome: Defina um nome para a nova forma de recebimento.
Régua de Cobrança: Escolha a régua de cobrança aplicável (ex.: Cobrança de Mensalidades).
Multas e Juros: Configure se haverá cobrança de multas por atraso e juros diários.
Cobrança via Boleto: Caso a cobrança seja por boleto, selecione “Boleto via Banco” e a conta para recebimento.
Negativar: Indique se a cobrança será cancelada caso não seja paga.
Enviar SMS: Será enviado um SMS para o número cadastrado na Pessoa, como na imagem abaixo. No SMS terá um link da Área do Cliente para acessar todas as cobranças em aberto.
Particularidades
Particularidades de Recebimento via Pix ou Transferências:
Para recebimentos via Pix ou Transferências, será criado um template de e-mail com os dados de pagamento.
Clique em “Novo” para iniciar.
Preencha as informações:
Nome: Uso interno.
Régua de Cobrança: Selecione a régua configurada.
Configure opções para cobranças após vencimento, incluindo “Negativar”, “Multa” e “Juros”.
Forma de Recebimento: Escolha “Template de E-mail”.
Template de E-mail: Personalize com variáveis como {nome_cliente} e {data_vencimento} e escreva no e-mail os dados bancários ou chave Pix para receber a cobrança.
Clique em “Salvar” para finalizar.
Particularidades: Recebimento via boleto
A emissão de boleto exige a Integração bancária configurada. Caso não tiver a integração feita ainda, saiba mais aqui.
Para criar uma nova forma de recebimento via boleto, siga o passo-a-passo anterior selecionando a opção Boleto, selecionando a “Conta Bancária” e clicando em “Salvar”.
⚠️ Importante para Boletos da conta Kamino:
A emissão do boleto Kamino é descontada do valor da sua conta (saiba mais).
Para emitir o boleto, é necessário que a Pessoa destinatária do boleto tenha endereço cadastrado.
Particularidades na cobrança de Juros e multas em boletos
Quando os juros programados são muito baixos, como por exemplo, o caso de um boleto de R$25 com juros de 0,03% (resultando em R$0,0075), esse valor não é processado por estar abaixo do limite mínimo permitido (R$0,01).
Para evitar problemas no envio desses boletos, é necessário ajustar manualmente o valor ou percentual dos juros para que alcance o valor mínimo permitido.
O que é o Bolepix?
O Bolepix combina um boleto tradicional com código de barras e um QR code para pagamento via Pix. O pagador pode escolher entre pagar o boleto normalmente ou através do Pix. A vantagem do Pix é a transferência instantânea de fundos para a conta do beneficiário, enquanto o pagamento via boleto pode demorar mais para ser processado.
Para o boleto ser um “Bolepix”, basta seguir o passo a passo de “Recebimentos via Boleto” e selecionar a Conta Corrente Kamino como a sua “Conta Bancária”. Nenhuma configuração adicional precisará ser feita.
Eles só conseguem ser pagos uma vez, e em boletos com multa após o vencimento o PIX é valido somente até a data de vencimento e em boletos com desconto antecipado não é possível usar o PIX em conjunto.
Acompanhamento da Cobrança Emitida
No menu principal, acesse “Receber” e selecione “Listagem Completa”.
Clique em “Buscar” ou ajuste os filtros. Para um acesso de todas as cobranças emitidas, selecione os filtros pendentes e recebidas.
Selecione a cobrança desejada para detalhes e acompanhe sua situação.
Na tela, é possível identificar erros, como falta de saldo para emissão de boletos.
